NEXT ACTION
业务总览
SERVICE MIX
业务分布
PIPELINE
项目推进看板
| 公司 / 客户 | 服务类型 | 当前状态 | 进度 | 下一步 | 负责人 | 应收余额 |
|---|
还没有符合条件的项目
HONG KONG AUDIT
香港审计全流程
全部客户统一归档，按到期预警和交付阶段逐步推进。
ALL CLIENTS
全部审计客户
| 客户 / 公司 | 到期时间 | 会计机构 | 业务性质 | 当前阶段 | 收件信息 | 最近推进日期 | 负责人 | 操作 |
|---|
没有符合条件的审计项目
WORKFLOW
阶段项目
ANNUAL RETURN
香港公司年审
到期预警、下单、资料交付，完成后自动进入下一年度。
ALL CLIENTS
全部年审客户
| 客户 / 公司 | 到期时间 | 注册收费 | 年检费 | 注册人 | 当前状态 | 收件信息 | 负责人 | 业务操作 |
|---|
没有符合条件的年审客户
HONG KONG BANK ACCOUNT
香港开户资料收集
建立客户档案，生成专属上传链接，集中查看并下载客户提交的开户资料。
CLIENT LIST
开户客户
| 客户 / 公司 | 联系方式 | 开户行 | 资料进度 | 专属链接 | 最后上传 | 负责人 | 操作 |
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还没有香港开户客户，点击右上角创建。
MARSHALL & CANADA
马绍尔 / 加拿大公司
马绍尔公司独立管理；加拿大公司可查询并保存 BC 省官方公开资料，到期前 30 天自动进入预警。
MARSHALL COMPANIES
马绍尔公司
| 客户 / 公司 | 年审到期时间 | 年审收费 | 公开注册信息 | 当前状态 | 负责人 | 业务操作 |
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没有符合条件的其他国家年审客户
UK ANNUAL REVIEW
英国公司年审
年审（确认声明）与税务申报分别预警、分别完成，董事个人身份码可单独绑定保存。
ALL CLIENTS
全部英国年审客户
| 客户 / 公司 | 企业信息 | 重要日期 | 办理资料 | 业务 / 收费 | 操作 |
|---|
没有符合条件的英国年审客户
DOMESTIC TAX
工商财税类目
全部客户、工商注册、工商注销统一建档，按子栏目分别维护字段。
ALL CLIENTS
全部客户
暂无工商财税记录
SYSTEM MANAGEMENT
系统管理
集中查看系统自动指令、正在运行的动作，并为每条指令选择发送到哪些企业微信群。
AUTOMATION
系统自动指令
RUN LOG
指令执行记录
| 指令 | 状态 | 发送到 | 内容 | 结果 |
|---|
暂无指令执行记录
WECOM CUSTOMER GROUPS
企业微信客户群
同步企业微信外部客户群，集中查看群名、群主、成员数和最后同步时间。
GROUP LIST
客户群列表
| 群名 | 群主 | 成员数 | 状态 | 创建时间 | 同步时间 |
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暂无企业微信客户群记录，点击“同步客户群”获取。
LIVE ALERTS
动态提醒
企业状态、注册地址和关键日期发生变化时，提醒会一直保留，直到你点击“已知晓”。
UNREAD
待知晓事项
当前没有待处理的动态提醒
EXCHANGE QUOTA
结汇额度
录入代理人额度，系统自动按“授权额度 ÷ 10000 × 单价”换算，并按当天汇总。
TODAY
今日代理人汇总
| 代理人姓名 | 今日笔数 | 授权额度总额 | 折算额度 | 今日应付金额 |
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今天还没有录入结汇额度
ENTRIES
今日明细
| 日期 | 代理人 | 单价 | 授权额度金额 | 换算公式 | 金额 | 录入人 | 备注 | 操作 |
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今天还没有额度明细
HISTORY
历史记录
| 日期 | 代理人姓名 | 笔数 | 授权额度总额 | 折算额度 | 应付金额 |
|---|
暂无历史记录
TEAM